Главный герой хентая дал обещание своей подруге детства Натсухе Синомие, которая старше его на год, что он примет серьёзное наказание, если опоздает на встречу. Это обещание было сделано ещё в школьные годы, когда они были близкими друзьями и чувствовали друг к другу тёплые чувства. Однако после того как их пути разошлись и они пошли учиться в разные учебные заведения, их отношения стали временно прерываться. Прошёл год, и герой, исполненный нетерпения и волнения, с нетерпением ждал воссоединения с Натсухе, надеясь, что их чувства не исчезли со временем. Он вспомнил об обещании и был готов выполнить его, несмотря на все испытания и преграды. Когда они наконец встретились, герой был потрясён тем, как сильно изменилась Натсухе. Девушка, которую он помнил как свою любимую подругу, теперь...
История начинается с обычного парня по имени Kazuki, который живет с младшей сестрой и ее подругой, значительно младше их обоих. Однако Kazuki - не просто тихий и скромный юноша, а скрытый извращенец с сокровенной мечтой: он хочет снять собственный БДСМ-фильм. После долгих раздумий он решает осуществить свою фантазию. Kazuki отправляется в секс-шоп и покупает всё необходимое для съёмок: наручники, секс-игрушки, латексные костюмы и прочие атрибуты. Но для фильма нужны актеры, и он решает привлечь к участию свою младшую сестру и ее подругу Tsurutani, не оставляя им выбора. Начинается темный и извращенный путь, где Kazuki воплощает свои желания, создавая сцены насилия и подчинения. Казуки погружается в мир своих фантазий, запечатлевая на камеру каждый момент....
Киносаки Мао, молодой студент университета, с ранних лет испытывает трудности: рано потеряв мать, он растет под опекой отца Хаджиме. Поступление в университет становится началом нового этапа жизни для Мао, но вскоре его отец исчезает, оставив лишь загадочную записку с указанием не волноваться. Годы проходят, и Мао, заканчивая учебу, смиряется с отсутствием отца, хотя утрата матери оставляет глубокий след в его душе. Однако однажды судьба вновь изменяется, когда отец Мао неожиданно возвращается в его жизнь, и не один, а с новой женой, Ариму Шиори. Эта утонченная и заботливая женщина сразу привлекает внимание Мао своей теплотой и добротой. Шиори, обладая материнской лаской, становится источником утешения и нежности, которой Мао так не хватало. С течением времени Мао начинает все больше...